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未來國際紡織品市場形勢及預測

人氣:478發表時間:2018-04-18 08:25:04

  

全球回顧與展望

2013年,美國紡織品市場市值為794.66億美元,歐洲紡織品市值為1207.95億美元,亞洲及環太平洋地區紡織品市值為4230.26.5億美元,預計到2018年,美國市值將達到1190.85億美元,較2013年增長49.9%,平均年增長率8.4%。美國紡織市值占全球市值的11.6%織物占當地紡織市場總份額的90.3%,紗線占9.7%。歐洲紡織品市值將為1480.36億美元,較2013年增長22.8%,平均年增長率為4.2%。歐洲紡織品市值占全球市值的17.7%。織物占90.3%,紗線占9.7%。亞洲及環太平洋地區市值將會達到6838.65.5億美元,較2013年增長61.7%,平均年增長率為10.1%。織物市值占80.2%,紗線市值占19.8%

紡織行業整體競爭十分激烈,產品差異性不大。紡織品用途較廣,消費群體廣,消費轉換成本低。紡織替代品較少。上游紡織廠屬于資本密集型,生產設備專業性較強,進入與退出成本很高。

中國回顧與展望

當前,中國紡織行業正處于重要的發展轉折時期,近年來,中國紡織業的低廉的勞動力成本競爭優勢這一地位正逐漸被撼動。全球紡織產業實現融合,行業上下游協調共同發展,共同面對行業的機遇和即將遇到的挑戰。由于,現在棉花問題,導致現在企業不得不轉型,所以保證紡織企業的發展很有必要。

一、中國紡織行業面臨以下四項現狀

第一,行業整體放緩增速縱觀中國紡織行業的總量規模,已從增速向逐步放緩的走勢。上市公司中紡織服裝行業2014年度三季報也顯示,受經濟消費市場持續疲軟、增速持續放緩的影響,各行業前三季度的營業收入增速受到的不良影響仍然延續。子行業中男裝、女裝、飾品行業上市公司營收均下滑。

2013年,中國纖維加工量達到4850萬噸,并在2010年相比,增長17.4%,以年均速度增長5.5%。而本世紀的第一個十年,即2001年至2010年,平均每年增長11.7%的速度。與年增長相比下降6.2%2013年中國紡織品服裝出口總額2921億美元,較2010年增長37.8%,年均長11.3%,具有在過去的十年相比年增長15.1%,年均增速放緩3.8%

中國紡織行業在生產勞動成本的費用成本的持續增加,平均工資水平的10%以上的年平均工資增速高于各周邊國家的發展要高得多。棉花價格繼續成為高于國際市場的30%以上,在國際競爭行業的成本優勢不再。再加上節能減排形勢嚴峻,產業布局,資源和環境的承載力不夠,中國的紡織行業已經進入由高速增長到快速增長周期,并開始調整結構的深度,加快轉型并從勞動密集型向知識密集型轉變的新的歷史階段的升級。利用信息,知識和技術,以提高生產率,發展生產出有競爭力的高質量、優性價比的產品勢在必行。

第二,紡織行業替代趨勢逐步深化產業結構調整中國的紡織行業正逐步走向深入調整中。2013年,中國產業用紡織品產量達到1130萬噸,較2010年的產量在2010年增加51:29:2037.5%,服裝,家居,工業用三種終端產品纖維加工的比例,以201348:29:23比較調整。隨著產業鏈的一個新的增長點,產業用紡織品,有效地促進新纖維材料和專業設備制造等行業的發展,促進了產業系統的結構升級。加快改善原料供給結構。201410月的服裝鞋帽、針紡織品零售額1136億元,同比增長10.9%110月份,服裝鞋帽、針紡織品零售額9835億元,同比增長10.6%。化纖占中國的光纖總加工比重達到80%,與2010年相比提高10個百分點,國內化纖的差別化率已超過50%。在國內外持續了很多年的較高的棉花價格差的存在的情況下,有效地保護了紡織原料的穩定供應。紡織再生纖維在2013年的產量超過600萬噸,占纖維加工的比例從9.6%增加到2010年的12.4%,對加強紡織循環經濟的原料支持作用已逐漸明顯。

目前,工業布局結構調整正在穩步推進。2013年中部和西部地區主營業務收入規模占整個行業的21%,與2010年相比上升了4.2個百分點,國內區域結構調整將繼續推進。2011年,2012年,中國紡織行業外商直接投資同比增長56.4%107%,利用國際資源來優化企業的全球化布局的能力有所改善。

第三,質量和運作效率的穩定性在中國紡織行業運行質量的穩定性中已向好的趨勢發展。與2010年相比,2014年規模以上紡織企業總資產營業額增長了6.7%,成品營業額增加了3.6%,管理,銷售,財務的這三項的費用占主營業務收入的比重下降了0.3%,資產負債率為55.8%,回落0.2個百分點。企業的綜合管理和風險控制能力正在逐步提高。

盈利水平相對穩定。20112013年,規模以上的紡織企業利潤總額年增長了16.1%,平均銷售利潤率在2013年達到5.5%,較2010年上升0.6個百分點。約占三分之一以上企業1.2萬家企業的平均利潤率達到限額數10.2%,利潤總額占全行業比重81.7%

國際市場份額保持基本穩定。受到成本上升的影響,人民幣升值,中國的紡織行業參與國際競爭的壓力顯著上升。但隨著增加出口產品的附加值,以及對外國投資和貿易活動在新興市場的企業開放的通道,國際市場占有率行業總體保持穩定,在2013年占全球紡織品服裝貿易額占為37.1%

第四,中國紡織工業結構調整和運行質量和效率方面已經取得了一些進展,但目前所面臨的各種外部壓力依然突出,其中成本和資源上升和環境的制約越來越多的挑戰所帶來的通過尤其嚴重。

近年來,生產成本的中國紡織行業因素繼續提高,人均工資在增長速度超過10%的年增長率,工資水平比發展中鄰國高得多,留在市場超過比棉花價格在過去三年高30%,在行業中的成本優勢基本上杜絕了國際競爭存在。

二、天然纖維和化纖及化纖長絲發展對棉紡織行業替代趨勢

隨著全球消費觀念的轉變,新型纖維不斷推出,天然紡織纖維已開發了許多新品種,且大量應用于紡織行業。如:大麻、木棉、甘蔗纖維、蓮梗纖維、竹碳纖維、貉絨的新型纖維的推出。紡織行業的可用天然或差異性化纖原料越來越多,而且紡織行業開發出更多的新品種新材料。而合成纖維的新品種,主要兩個類型比較值得我們去關注:一個是高性能纖維,主要包括高強度、超高強度、耐高溫、耐燒蝕、耐腐蝕等纖維。因為高性能纖維紡織材料成為可以取代上百種金屬材料的重要基本材料,降低了非再生材料的使用率,節省了我國非再生材料消耗,符合國家節能降耗產業政策。另一個是功能纖維新品種。現在的功能纖維,在服裝、家用等方面發揮了巨大作用。比如防水、防電、防油、防污、防腐等,還要導汗、導濕、快干、高吸水、高透氣性等。除此之外,同時還要考慮加入抑菌、防臭、防蚊等功能的新型材料。新型材料的使用對紡織行業提出了更高的要求,紡織行業不僅要對純棉纖維的進行取長補短,充分的利用新型纖維的高性能、新功能,不斷的去研究和開發新產品,短纖維與長絲的結合,開發新的具有實用且時尚的新品種,獲得新市場。開發時,充分利用各類因素,把綠色環保為主題或時尚實用為主題進行產品的系列開發,既美觀大方,又有產品質量,增強用戶滿意度,做出高精產品,才能在市場上立于不敗之地。從市場上來看,很多各種功能的紡織裝備需求量大增,我國紡織行業應盡快把中、小、微紡織企業兼并為集團式的紡織企業,企業要加強高性價比特種防護用品的開發、利用。這樣能降低成本,并且能夠使其使用空間增大,提高企業的利潤,給企業帶來效益。同時各紡織企業要加大對功能性防護品和特種防護紡織品的研發和生產投入,以增加企業的經濟效益和市場競爭力。

在人民群眾的生活質量的日益提高,純棉已不能適應多樣化的市場需要求,而很多棉花供應不足的為題,讓企業不得不重新尋找替代產品,化纖是當前各企業找到的最好的替代品,所以我國紡織企業應加大化學纖維的創新與應用,提升整個紡織產業鏈勞動附加值。近幾年化纖在我國紡織工業體系中占有重要地位,特別是在國內棉花價格與國際棉價格差距較大的時候,化學纖維從成本原料方便代替了國內棉花供應不足而產生的問題,這樣使紡織行業正常運行和市場穩定得到了保證。化纖運行整體良好,粘膠、滌綸短纖的銷售和利潤都都向著比較好的趨勢發展了,能夠推動該行業的關注度,增加和吸引更多的投資,使得各個企業的投資項目擴大。新產能的上馬必然增加化纖市場供應能力,同時可充分滿足下游市場的需求供給量。

目前的市場現狀,純棉的一枝獨秀時代已不再。各類型化學纖維已逐漸侵蝕了棉紡市場。現代人,生活水平越來越高,單一的純棉產品在市場上也不能滿足需求了。市場呈現出來的不滿足,對多樣化的需求使棉紡企業不得不開展與化纖企業合作以求生存。而出現的“棉花問題”和“客戶問題”,也推動了棉紡企業通過化學纖維來替代純棉生產以保證企業的利潤和迎合市場的滿意。

未來棉紡行業化纖短纖主要有滌綸短纖、粘膠短纖、再生滌綸短纖、銅氨纖維、莫代爾、竹碳纖維、大豆纖維、天絲、荷葉纖維等新型纖維。現在,我國已有多種差別化化纖,比如竹漿、麻漿、竹碳、荷葉、空調纖維等產品,具有阻燃、仿棉、保暖、吸濕排汗、陽離子可

染、舒感有色、抗紫外線的差別化。多種多樣功能性滌綸短纖纖維也不少,多功能性化纖產品的研發和生產在紡織行業中也得到了廣泛應用。雖然近期環境和成本的雙重壓力嚴重阻礙了粘膠纖維的發展,但隨著大家的消費水平不斷提高和對產品的不斷認可,最終市場和消費者會接納這些新型纖維的推廣和使用。

通過對化學纖維,天然纖維紡織產業銜接起來,并以此為起點。通過對新型纖維,以及終端紡織產品的混合或單獨生產,把紡織行業的一個整體的生產水平提高起來,增強紡織業的市場競爭力,從整體上去增加紡織業的利潤和增值空間,這樣才能使我國的紡織行業在未來的發展中不斷壯大。

三、國內棉紡織產業結構布局趨勢

近兩年,國內外的經濟形勢都發生了很大變化,尤其是我國的經濟形勢,正在經歷一個特殊的時期。棉紡織行業也面臨著市場過剩、設備改造、紡織企業淘汰和紡織企業生存等不利因素影響,且紡織行業產品過剩已經嚴重影響了國內紡織企業發展。國內紡織企業要想加快發展,變被動為主動,必須整合紡織市場,優勝劣汰,一些有實力的紡織企業要大膽的加緊加快兼并那些在市場上沒有競爭力、生產低附加值、大路貨的中、小、微紡織企業,讓他們為我所有,緊跟市場發展趨勢,生產市場上緊銷的棉紡織產品,這樣即解決了生產過剩問題,也盤活了紡織企業的生存問題。總體來說不論是國際還是國內棉紡織行業的整體走向近段不會看好,但是也不會馬上顯現出哪個紡織企業會淘汰。各紡織企業要積極應對國際和國內兩個市場給企業帶來的不利因素,比如:近幾年的人工成本、技術改造成本、原料采購成本等成本的上漲,各棉紡織行業生產利潤不斷下降等多種困難已擺在紡織企業面前,紡織企業一定做好心理準備,迎難而上,發揚艱苦奮斗、緊跟市場生產的精神,紡織企業才會有好的盈利水平。從長遠來看,只要我們紡織企業能抓住市場的有利時機和紡織行業的先進技術,我國的紡織行業發展前景還是有很大的發展空間。所以未來我國的紡織業的發展將是以高精端精梳類紗線、緊密紡精梳類紗線以及天然纖維混紡紗為主的生產模式逐步呈顯在整個紡織市場上,且紡織行業將以集團化、規模化的生產模式為主,中、小、微紡織企業將逐步從市場上退出。

四、棉紡織行業的盈利空間

隨著紡織行業將以集團化、規模化發展,企業在市場上的競爭力將越來越強,企業生產出的產品附加值會有所增加,將一改前幾年的低盈利或虧損行情,盈利水平將會提高,同時國家一改以往的高征低抵政策,從今年開始我國紡織業的高征低抵政策一去不復返,紡織業終于與其它行業的抵扣政策看齊,這樣就減少了紡織行業在高征低抵中的4%的稅差率,相應的增加了紡織行業盈利水平。所以未來紡織企業的盈利水平會有所改善,但較其它行業相比,盈利水平將保持在5%10%左右。

總結

基于全球人口不斷增長,及金融危機后各國經濟企穩回升,全球新興經濟體的快速發展與結構轉型的大背景下,紡織行業未來將始終保持著穩定的增長速度。預計未來五年,亞洲及環太平洋地區不僅會成為制造加工紡織品的主要產區,其消費棉紡織物的數量將會同樣提升。同時,在紡織行業產品開發的五大技術環節:纖維,紗線,織造,染整和設計等方面逐步提升,縮小與發達國家的差距;紡織產品發展差別化,功能化,環保性新材料;開發可持續發展的環保印染加工技術;加大計算機自動化,信息技術的應用,及發展其他與紡織相關的設備及工藝技術。未來我國的紡織業的發展將是以高精端精梳類紗線、緊密紡精梳類紗線以及天然纖維混紡紗為主的生產模式逐步呈顯在整個紡織市場上,且紡織行業將以集團化、規模化的生產模式為主,中、小、微紡織企業將逐步從市場上退出。

棉紡織行業面臨的市場訂單不足、進口紗嚴重沖擊國內紡織市場等諸多不利因素,棉花原料價格振蕩下行,用工、用電等生產成本的不斷攀升,也同樣影響著棉紡織企業發展。經濟發達的紡織強國歐美等國家的中低檔紡織產品向東南亞國家轉移,而且近幾年我國的較強的紡織企業的生產基地也在向東南亞國家轉移,而我國紡織業發展也面臨著更多的一些挑戰了。當然為了適應發展,棉紡織企業需要在企業發展中充分發揮技術創新,把企業都做專、做特、做精,以緩解用工、用棉難等問題,降低生產成本,增加市場競爭力同時紡織行業還要充分的融入綠色環保,健康卻有時尚的元素,打出品牌。著重的從產品質量上來提高用戶滿意度,做出高精產品,才能在市場上立于不敗之地。由中紡聯發布的《建設紡織強國綱要(20112020)》中明確指出,我國要在2020年實現紡織四大戰略目標,要以科技、品牌、可持續發展、人才方面強國。要基本建立低碳、綠色和循環經濟的可持續發展模式,探索一個平衡經濟增長與人文生態的新型發展模式。

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來源:商界論壇

瑪紗特(改編)

 

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